Jak dobrze przygotować gabinet stomatologiczny do sukcesji i czym w zasadzie jest sukcesja od strony prawnej?

Zgodnie z nielicznymi badaniami prowadzonymi na ten temat pewnie ok 10% społeczeństwa w Polsce ma testament. Co oznacza, że pozostałe 90% obywateli korzysta ze starego, „dobrego”, sprawdzonego przez blisko 60 lat wzorca, który ustawodawca PRL wymyślił dla uśrednionego obywatela polskiego w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Pojawia się zatem pytanie, czy ten model jest odpowiedni dla współczesnych właścicieli klinik stomatologicznych?

Tutaj odpowiedź może być tylko jedna – polscy stomatolodzy, a jednocześnie właściciele biznesów medycznych, zasługują na „coś” więcej. To „więcej” oznacza po prostu przemyślany plan sukcesyjny i zaplanowaną strategię sukcesyjną, na której coraz większej rzeszy lekarzy zaczyna zależeć. I to niezależnie od tego, czy ich dzieci chcą przejąć gabinety po rodzicach, czy też nie.

Trzy modele udanej sukcesji

W praktyce występują zatem trzy podstawowe rodzaje postępowania, które można uznać za sukcesję przeprowadzoną z sukcesem. Po pierwsze, w rodzinie jest komu dziedziczyć, czasami również jest to powiązane (często) z wykonywaniem tego samego zawodu, choć nie jest to wymagane w kontekście prawnym, aby móc przejąć biznes medyczny. Po drugie, nie ma komu dziedziczyć i z przeróżnych względów nikt nie będzie mógł kontynuować działalności po nestorach – stomatologach, którzy decydują wówczas o tym, aby swoją praktykę sprzedać. Do tej sprzedaży, podobnie jak do przejęcia praktyki, również należy i warto się odpowiednio przygotować zawczasu. Wreszcie trzeci model zakłada pewną hybrydę dwóch wyżej opisanych modeli, w którym to nasi sukcesorzy zostają współwłaścicielami kliniki, ale nie angażują się w niego operacyjnie, a tylko (i aż) pozostają na pozycjach właścicielskich z dochodem z dywidendy. Napisałem o trzech udanych modelach, ponieważ każdy z nich kończy się szczęśliwie, a który konkretnie znajdzie zastosowanie w danej rodzinie to oczywiście kwestia mocno indywidualna.

Kiedy sukcesja nie wychodzi?

Natomiast niestety większość „sukcesji” w Polsce to smutne historie. Takie, w których nikt rodzinnego biznesu nie przejął, nikt go nie sprzedał i na tym nie zarobił, nikt go też nie kupił, i przez to nie rozwinął dalej. Ot – po prostu umiera wraz z właścicielem albo wspólnie przechodzą na emeryturę. Natomiast zwłaszcza (choć nie tylko) w przypadku większych organizacji aniżeli jednoosobowe czy kilkuosobowe gabinety, istnieje również prawdopodobieństwo, że dana baza pacjentów może być z powodzeniem dalej obsługiwana przez ten sam zespół, tej samej kliniki i z tymi samymi sukcesami. I to z zadowoleniem po obu stronach – samych pacjentów, jak też nowych właścicieli kliniki. A to, że przypadkiem nowymi właścicielami kliniki mogą okazać się starzy współpracownicy to inna historia.

Oczywiście tam, gdzie przejęcie praktyki stomatologicznej wiąże się z pieniędzmi zawsze może pojawić się też spór. Spór, który może podzielić nawet najbardziej zgodną rodzinę. Właśnie dlatego warto o sukcesję zadbać i stworzyć pod nią podwaliny prawne, organizacyjne oraz finansowe, aby przebiegła ona na naszych zasadach, a nie cudzych.

Aspekty prawne

Podczas szkolenia, które przygotowaliśmy wraz z Ewą Wilmanowicz – ekspertką od budowania marki osobistej oraz renomy, doradczynią zarządów, profesjonalną mówczynią oraz założycielką Instytutu Reputacji Osobistej i Organizacji, a które jest dedykowane dla właścicieli gabinetów i klinik stomatologicznych, którzy planują przekazanie firmy członkowi rodziny, wspólnikowi albo wybranemu następcy, zarówno nestorzy, jak i sukcesorzy dowiedzą się o podstawowych zasadach rządzących sukcesją od strony prawnej, jak i organizacyjnej.

Aspekty prawne zostały podzielone na moduły dotyczące:

• podstaw dziedziczenia i testamentów,
• sukcesji w różnych rodzajach spółek,
• fundacji rodzinnej i jej roli w projektowaniu sukcesji,
• tworzenia dokumentów sukcesyjnych oraz
• część warsztatową i Q&A.

Uczestnicy programu wychodzą nie tylko z wiedzą dotyczącą tego, że brak testamentu to też decyzja, która niesie bardzo realne konsekwencje, ale również mogą wyjść z pierwszymi wersjami swoich całkiem ważnych i skutecznych testamentów. Dowiedzą się również o tym jaką rolę w świadomym planowaniu sukcesji odgrywają takie narzędzia prawne jak: zapis windykacyjny, podstawienie testamentowe czy polecenie. Będą również wiedzieli dla kogo z nich sensowne będzie ustanowienie zarządcy sukcesyjnego (i w jakim konkretnie celu), a dla kogo najwłaściwszą drogą będzie skorzystanie z założenia fundacji rodzinnej w Polsce. Dokonany zostanie również przegląd dostępnych form prawnych prowadzenia podmiotu medycznego w Polsce pod kątem tego czy i jak sprzyja on sukcesji i wskazane zostaną efektywne sposoby, aby tę formę zmienić, jeśli dotychczasowa okaże się nie być najbardziej optymalnym wyborem.

W połączeniu z określeniem zasad współpracy międzypokoleniowej, przygotowaniem odpowiedniej komunikacji dot. zmiany dla zespołów, pacjentów i partnerów biznesowych, a także działań wzmacniających renomę sukcesorów, szkolenie wyposaży Cię w komplet narzędzi potrzebnych do prawdziwego przekazania swojego gabinetu stomatologicznego z głową.

Autor: Przemysław Kosiński